智通港股解盘 | 数据向好港股4月开门红 顺周期全线走强

【解剖大盘】

复活节假期后，港股4月首日迎来开门红行情。今天跳空涨2.36%，昨日A股大幅上涨起到了关键的引领作用。成交量放大到了1442亿。

周末公布的两大PMI均超出市场预期，这个影响力非常大，因为这个数据改变了对经济的预期，有点类似去年疫情之后那种期待，看到了修复的希望。有人据此揣测一季度GDP或许要到6%。不过，也有观点认为需要接下来其它数据来佐证。不管怎样，市场还是相当兴奋，有比较才更清楚，看下欧元区，制造业PMI终值46.1，高于市场预期45.7，但不及前值46.5，连续第21个月处于萎缩区间。

在经济预期向好的大背景之下，顺周期的品种就自然受到追捧，这里面主要包括工程机械、重卡等，如中联重科(01157)、中国重汽(03808)、潍柴动力(02338)等。最主要这些品种业绩都相当不错。还有水泥建材的中国建材(03323)：业绩优于此前预告，拟派末期股息每股0.229元，派息比例进一步提升至50%。

市场热度较高的是小米SU7电动车的火爆效应，创始版第二轮追加开售已售罄，小米雷军：明日在京举办小米SU 7首批交付仪式。包括很多外资大行都一致看好其前景，小米(01810)大涨近9个点。

其它业绩好的也被激发，华晨中国(1114)去年股东应占盈利77.35亿元人民币，同比增长8.23%。关键是考虑派发特别股息。花旗银行预测，该公司在2024年至2026年的股息派发将会是3元、0.72元和0.68元。直接大涨近26个点。

上游锂电池也水涨船高，市场最新在炒作固态电池，在上汽集团官宣智己L6即将大规模量产的同时，上汽集团与清陶能源共同研发的第一代固态电池已开始排产。据高工锂电，市场调研显示，在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上，4月锂电整体排产环比增10%左右。其中，上游碳酸锂排产增速抢跑，4月主要企业合计产量环比预增超25%，头部企业单月排产增速接近70%，行业内部排产增速差距较大。主要品种赣锋锂业(01772)大涨近8个点。

据报，4月1日，以色列对伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼发动了6发导弹，造成7名伊朗军事人员死亡，其中包括伊朗伊斯兰革命卫队'圣城旅'指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪。伊朗认为，扎赫迪是此次以色列空袭的主要目标。据悉，扎赫迪是自2020年1月美国刺杀苏莱曼尼以来，伊斯兰革命卫队阵亡的最高级军官。伊朗称将果断回应以色列的行动。此次事件背景是以色列国内爆发大规模抗议集会要求内塔尼亚胡下台，以色列政府只能通过不断搞事情来转移矛盾，巴以冲突再次外溢，中东地区持续笼罩在战争的阴影之下，而且有不断升级的趋势。金价周一再次创下历史新高。现货黄金上涨0.3%，至每盎司2240.04美元。美国黄金期货价格一度触及2286.4美元的高点。灵宝黄金(03330)、山东黄金(01787)等再度跳空涨7个多点。

石油也同步上涨，WTI 5月原油期货收涨0.6%，至83.71美元，创下了去年10月27日以来的最高收盘价。中海油田服务(02883)、重石油(00857)跳空涨近7个点；油气股开盘大涨，国际原油供应链的动态调整，使得成品油轮需求增加，特别是在太平洋区域，成品油轮(MR Tanker)运费出现显著跳涨。受益最大的油运股中远海能(01138)也跳空涨超7个点，去年纯利同比增近1.3倍。近期黄金、石油是最大的赢家，实体经济难做，发战争财就成了很多海外资本赚钱新门路。

澳门博彩监察协调局昨日公布，今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元，同比增长53.1%，为连续15个月录得同比增长，环比增长5.5%。今年1-3月份幸运博彩毛收入573.26亿澳门元，同比增长65.5%。重点看低位的澳博控股(00880)及突破的永利澳门(01128)。

4月1日，发改委、国家能源局、农业农村部发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知，提出“十四五”期间，在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦。底部金风科技(02208)大涨超8个点。

地产行业各种事件层出不穷，前有恒大，现在有碧桂园。碧桂园(02007)发布公告，指出2023年的业绩报告会延迟发布，公司的股票也将暂停交易。更没想到浓眉大眼的万科也摊上事了，最新市场在广泛流传万科被小股东实名举报一事，公司回应：内容严重失实，已进入司法程序。真相如何有待进一步观察。说到底是因为业绩出了问题，万科(02202)全年纯利跌46%，在赚钱的时候都好说话，一旦出问题就会产生各种纠纷，出了这事股价跌近13个点，考虑到万科大股东深铁及背后的深圳国资是强大支撑，应该不会因为这事就倒下，但眼下的债务问题急需妥善解决。

近日，汇丰控股的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市，同时减少对印度的投资。今年2月和3月，全球投资者连续两个月通过港股通净买入中国内地股票，上一次出现这种情况是在去年6月和7月。资本逐利是天性，哪里赚钱往哪里跑。

【板块聚焦】

4月2日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。

4月2日，江苏省省长许昆林介绍，据摸排，江苏今年设备更新需求达9000亿元，目前，江苏已出台制造业贷款财政贴息政策，第一批省级贴息贷款总规模300亿元，同时鼓励市县两级分别再给予1个百分点贴息。今年江苏消费品以旧换新需求在700亿元左右，

主要品种：海信家电(06186)、海尔智家(06690)、创维集团(00751)、TCL电子(01070)。

【个股掘金】

哔哩哔哩(09626)：盈利情况持续好转 广告收入增长强劲 

2023年B站全年总营收达225.3亿元人民币，其中第四季度总营收达63.5亿元，毛利率连续6个季度环比提升至26.1%，调整后净亏损同比大幅收窄58%。第四季度经营现金净流入6.4亿元人民币，并实现了全年正向经营现金流。 

点评：哔哩哔哩(09626)：实现全年正向经营现金流 新一轮组织架构变动提升竞争力 2023年B站全年总营收达225.3亿元人民币，其中第四季度总营收达63.5亿元，毛利率连续6个季度环比提升至26.1%，调整后净亏损同比大幅收窄58%。第四季度经营现金净流入6.4亿元人民币，并实现了全年正向经营现金流。 

近期公司完成了新一轮组织架构变动，承担平台运营职能的“主站运营中心”一分为三，其中：与平台生态相关的部门，如创作平台部、生态策略部、生态用增组等，整合入“生态中台”，与直播业务相关的部门，如直播中台部、虚拟主播运营部、娱乐主播运营部等，整合入“直播中心”；剩余原主站运营中心与内容垂类运营相关的部门，如知识内容部、汽车内容部、资讯内容部等，整合入“综合品类部”，本次调整后，主站运营中心不再存在，取而代之的是综合品类(泛知识、泛生活)、动画、游戏、音乐、影娱五个相对独立的品类团队。不断将内容运营团队拆分得更细，说明B站对保持内容特色存在焦虑。拆分有利于各个团队深入相关产业，与创作者增强联系。整体看改革将进一步提升公司竞争力。

4月1日通过全面收购购回1734.67万股，回购价24.75美元，共耗资4.29亿美元。

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